Gestión de Proyectos

La pantalla principal de Exprt.io muestra un panel de proyectos con un resumen rápido del estado de tu trabajo y acceso a todos tus proyectos organizados por estado.

Panel de resumen

Al acceder a "Mis Proyectos" verás un panel con indicadores que muestran de un vistazo:

• Proyectos activos: total de proyectos que no están finalizados ni archivados.
• En evaluación: proyectos en fase de evaluación técnica.
• Esperando documentación: proyectos pendientes de completar la revisión documental.
• En revisión: proyectos en fase de revisión final.

Organización por pestañas

Los proyectos se organizan en tres pestañas:

Pestaña	Contenido
En Proceso	Proyectos en cualquier estado activo: selección, evaluación, documentación o revisión.
Finalizados	Proyectos que han completado todo el proceso de certificación.
Archivados	Proyectos retirados o que ya no están activos.

Crear un proyecto

Para iniciar un nuevo proyecto de certificación, pulsa el botón "Añadir Proyecto" en la pantalla de proyectos.

Datos del proyecto

Al crear un proyecto debes proporcionar la siguiente información:

Tipo de proyecto: Actualmente, Exprt.io soporta el tipo Certificación I+D+i, orientado a la generación de informes técnicos para deducciones fiscales.

Tipo de informe: Define el alcance del informe de evaluación técnica:

Tipo	Descripción
Contenido y Ejecución	Informe estándar que evalúa el contenido técnico y la ejecución del proyecto.
Contenido y Ejecución con Exante Previo	Informe de seguimiento para proyectos que ya cuentan con un informe previo (exante). Incluye secciones adicionales como resumen de ejecución y desviaciones respecto al plan original.

INFO

El tipo de informe determina qué secciones estarán disponibles en la fase de evaluación técnica. Los informes de seguimiento (con exante previo) muestran secciones adicionales de seguimiento y desviaciones.

Entidad certificadora: Determina las plantillas y el formato que se utilizarán para generar el informe de evaluación técnica.

• Si tu organización es de tipo Certificadora, la entidad se asigna automáticamente.
• Si tu organización es de tipo Consultoría o Experto, deberás seleccionar la entidad certificadora que emitirá la certificación.

Identificador del proyecto: Un código que identifica al proyecto. Puede ser un código interno de tu organización o el número de Informe Motivado Vinculante (IMV) del expediente.

Nombre de la empresa: El nombre de la empresa titular del proyecto de I+D+i que se va a certificar.

Coste del proyecto

El coste de crear un proyecto depende del modelo de facturación de tu organización:

• Créditos: al crear un proyecto, los créditos se descuentan del saldo de la organización. Si el saldo es insuficiente, contacta con el administrador de tu organización.
• Suscripción: puedes crear proyectos sin coste adicional mientras la suscripción esté activa.

Abrir un proyecto

Para abrir un proyecto, pulsa el botón Abrir que aparece junto a cada proyecto en el listado. Esto abre la carpeta del proyecto y accede a su espacio de trabajo. El menú lateral se expande para mostrar las secciones de Revisión Documental y Evaluación Técnica, y la cabecera muestra los controles del proyecto.

TIP

La primera vez que abras un proyecto, el navegador te pedirá permiso para acceder a la carpeta. Acepta la solicitud para que Exprt.io pueda leer y procesar los archivos del proyecto.

Una vez creado, el proyecto aparecerá en la pestaña "En Proceso" con estado Selección. Para empezar a trabajar, ábrelo y accederás a la pantalla de Trabajar con un Proyecto.

Guardar un proyecto

Los cambios que realices en un proyecto se guardan de dos formas:

• Manualmente: pulsa el botón en la cabecera o usa el atajo de teclado (Ctrl+S / Cmd+S).
• Al cerrar: cuando cierras un proyecto o cambias de sección, el sistema te avisa si hay cambios sin guardar.

Cerrar un proyecto

Para volver al listado de proyectos, usa el botón de cerrar proyecto en la cabecera. Si hay cambios pendientes, se te pedirá confirmación antes de salir.

Estados del proyecto

Cada proyecto puede tener un estado que te ayuda a organizar tu trabajo. Los estados son opcionales y no afectan al funcionamiento — son una herramienta de organización.

Estado	Uso típico
Selección	Estado inicial. El proyecto está recién creado, pendiente de empezar a trabajar.
Evaluación	El proyecto está en fase de evaluación técnica activa.
Documentación	Estás pendiente de recibir o completar documentación de soporte.
Revisión	El informe se ha enviado a la entidad certificadora y está pendiente de revisión externa.
Finalizado	El proceso de certificación se ha completado. El proyecto pasa a la pestaña "Finalizados".
Archivado	El proyecto se retira del flujo activo. Permanece accesible en la pestaña "Archivados".

Los contadores del panel de resumen se calculan automáticamente a partir de los estados, permitiéndote ver de un vistazo la distribución de tu carga de trabajo.